La llegada al mercado de la nueva herramienta de Microsoft, Dynamics 365, es ya toda una realidad en los entornos empresariales, la nueva herramienta de software, Microsoft Dynamics 365, ha empezado a generar actualizaciones para otorgar al usuario las últimas novedades y las mejoras que se van produciendo.

En este caso os hablamos de la versión 9.0, que puede ser testada tanto de manera online (cliente nuevo), probando o comprando, o sí, sé es cliente disfrutando de las actualizaciones.

Índice de contenidos

Áreas actualizadas

La nueva versión 9.0 ha realizado una serie de mejoras en ciertas áreas con el objetivo de proporcionar una mayor interacción dentro de estas áreas:

  • Experiencia del usuario: a través de una serie de mejoras se ha conseguido una mayor accesibilidad a las aplicaciones web y al acceso a los datos.
  • Aplicaciones y extensibilidad: junto con la seguridad, el acceso a las aplicaciones y extensiones han sido notablemente mejoradas.
  • Herramientas de diseño: posibilidad de personalizar las aplicaciones mediante una interfaz gráfica de usuario en lugar de escribir código.
  • Interfaz unificada: esta nueva interfaz permite la conexión de los Centro de servicio al cliente, Dynamics 365 para teléfonos, Dynamics 365 para tablets y Aplicación Dynamics 365 Outlook, por medio del diseñador de aplicaciones.

Mejoras de la experiencia del usuario en las aplicaciones web

En esta nueva versión se ha conseguido generar un mayor atractivo visual y una mejor accesibilidad mediante una mejora considerable de la interfaz de usuario. Esta serie de modificaciones van ligadas a las aplicaciones web: Sales, Customer, Servic, Field Service y Project Service Automation.

Las mejoras que se han realizado van dirigidas a los formularios, paneles, cuadrículas, diálogos y a la pantalla de búsqueda.

Actualización de la interfaz de usuario

A la hora de visualizar los formularios con datos los usuarios podrán disponer de estos datos a través de contenedores que agilizan la lectura y la entrada. Ahora, tanto el texto como los campos vacíos disfrutan de una fácil lectura y de un nuevo estilo de campo.

Cambios experimentados por la interfaz de usuario:

  • Supresión de espacios blancos tanto en los paneles como en los formularios.
  • Personalización visual en el contenido
  • Utilización de fuentes para proporcionar un diseño semejante.
  • Experiencia al usuario más intuitiva

Peticiones principales de los clientes

A la hora de realizar mejoras, Microsoft, siempre tiene muy en cuenta la voz del cliente pues es el usuario del producto y quien mejor acaba conociendo la herramienta.

A continuación, detallaremos algunas de las sugerencias efectuadas por los clientes:

  • Ajuste de palabras a través de la configuración del sistema.
  • Personalización del color en los encabezdos
  • Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema y seleccionar formulario a cambiar
  • Seleccionar el registro y hacer doble clic para elegir el color en el campo.
  • Nuevos temas
  • Tema azul de CRM
  • Tema predeterminado de CRM
  • Tema naranja de CRM

Para la personalización de un tema: Configuración> Personalizaciones > Tema.

Búsqueda avanzada

A la hora realizar una búsqueda avanzada con la nueva actualización los usuarios pueden acceder a través desde el icono de la barra de navegación.

Marco de trabajo de interfaz unificada para las nuevas aplicaciones

En esta nueva versión y con la interfaz unificada se consigue una experiencia igual para todas las nuevas aplicaciones. Se ha rediseñado el marco de la interfaz de principio a fin, con las siguientes características:

  • Los usuarios mediante lectores de pantalla pueden acceder a las secciones que les interesen.
  • La utilización de los complementos de lectura proporciona óptimos resultados.
  • El uso de los complementos en el explorador puede asociarse a acciones concretas.
  • Los métodos abreviados y tabulador disminuyen el tiempo.

La utilización en la web de elementos dinámicos ofrece una interfaz con una mayor interacción para el uso en cualquier dispositivo.

Presentación: Dynamics 365 for Marketing

El uso de esta herramienta dentro del entorno del marketing ayuda a la conversión de posibles clientes en auténticas relaciones comerciales.

Es una aplicación sencilla y muy fácil de usar la cual cuenta con la integración de la inteligencia empresarial de Dynamics 365 for Sales.

Crear mensajes de correo electrónico gráficos y contenido en línea para sustentar iniciativas de marketing

Las plantillas proporcionadas por la aplicación permiten el uso de herramientas de diseño intuitivas, personalice el mensaje y la puntuación de sus clientes potenciales.

Diseñar recorridos de clientes interactivos para consolidar clientes potenciales con experiencias personalizadas

Elaborar una campaña multicanal automatizada mediante el diseñador de recorridos, realizar envíos de correo electrónicos, promover actividades de seguimiento e impulsar flujos de trabajos, son algunas de las acciones que se pueden realizar.

Conseguir unos seguimientos de las campañas y analizar los resultados con el objetivo de crear relaciones a largo plazo y con una buena rentabilidad.

Organizar y publicitar eventos

A la hora de celebrar un evento es importante tener controlado todos los aspectos que genera un evento, logística, entradas, patrocinadores etc…Mediante la creación de un evento los asistentes podrán revisar toda la información del evento y la posibilidad de registrarse en línea.

La herramienta de correo electrónico de marketing permitirá llevar gestionados todos estos recorridos con el fin de una óptima difusión.

Clasificar clientes potenciales por orden de prioridad para ganar más operaciones

Distinguir a los clientes potenciales y los que más interés demuestran en los eventos o recorridos del cliente, es de vital importancia, asignar con las reglas de puntuación a esos clientes mediante la automatización se conseguirá un seguimiento y la asignación de un comercial para que no pierda el interés y deje de ser nuestro cliente potencial.

Lograr resultados de encuestas más prácticos

Entender las peticiones y necesidades de los clientes es el punto clave para generar una correcta relación con ellos y los ingresos.

Compartir información entre equipos

Intercambiar la información de los contactos entre los diferentes órganos de la organización de forma segura y siga la interacción que se produce entre ellos.

Analizar y documentar la rentabilidad de la inversión de marketing

Identificar a los clientes potenciales y actividades de marketing mediante el uso de los paneles con el fin de realizar un mejor seguimiento y ver su rendimiento, para aumentar el impacto en el negocio.

 Aprovechar posibles interesados comerciales de Linkedin

El uso de Linkedin como herramienta anexa a Dynamics 365 generará una mayor audiencia de los posibles clientes potenciales de esta red social.

Configurar y expandir la aplicación

Adapte, configure la aplicación según las necesidades del momento. Ambas plataformas, marketing y sales, se encuentran en la misma base de datos por lo que ambos comparten los mismos registros.

Nueva solución de conector de Linkedin

La anterior versión, versión 8.2 de Dynamics 365 (en línea), permitía la ejecución de las campañas publicitarias de clientes potenciales de Linkedin y posteriormente conectarla con los clientes potenciales de Dynamics 365 for Sales. Con la nueva actualización, la versión 9.0, estará disponible para AppSource con el nombre Microsoft Dynamics 365 (en línea) Connector for Linkedin Lead Gen Forms.

La nueva solución incluye:

  • Varias cuentas de miembros de Linkedin
  • Personalización de los clientes potenciales según la coincidencia de su estrategia.
  • Análisis del rendimiento del cliente potencial.

El uso de de Linkedin Connector con Dynamics 365 viene condicionado a la habilitación del acceso del Administrador de campañas de Linkedin.

Centro de servicio al cliente

En la versión 9.0 se presenta como novedad la interfaz unificada que actúa como aplicación independiente.

La información que se recoge en el Centro de Servicio al cliente se muestra al usuario en un solo lugar, facilitando su acceso y llevar acciones enfocadas a los servicios.

Flujos de proceso de negocio nuevos y mejorados

Los flujos de proceso han experimentado una serie de cambios, los procesos de negocio se pueden ver en modo flotante y en modo acoplado. La alienación de las fases pasa de horizontal a vertical, facilitando los procesos futuros.

Los flujos de procesos han pasado a convertirse en entidades las cuales pueden crear vistas personalizadas.

Mejoras de la escala de tiempo y la fuente de actividades

Ahora, las interacciones en tiempo real son posibles para ofrecer a los representantes del servicio un mejor tiempo. Los representantes pueden generar y actualizar notas, publicaciones en la escala de tiempo.

La escala de tiempo permite ver filtros textuales y visuales a los representantes para administrar los tipos de actividad. Otra de las particularidades es la sección Novedades, que muestra las notas nuevas, correos electrónicos leídos y no leídos.

Administración del conocimiento

La Administración del conocimiento en esta nueva actualización aparece integrada en la interfaz unificada y dentro del Centro de servicio al cliente. Realizar las acciones de crear, editar, buscar, publicar y traducir los artículos desde la Administración del conocimiento es posible.

Mejoras que se incluyen:

  • Contenido avanzado en el editor de texto enriquecido
  • Mayor compatibilidad con el código fuente HTML
  • Búsqueda mejorada para los artículos

Aplicación de Outlook

Con la nueva actualización podrás potenciar la funcionalidad de Outlook y tener una vista previa de Dynamics 365 (en línea). La nueva aparición de la interfaz unificada vendrá a mejorar y añadir nuevas opciones.

Ver elementos de lista

Ver los elementos desde cualquier vista o cuadrícula mediante la aplicación.

Mapa del sitio

Para acceder a los registros más utilizados en Dynamics 365 (en línea) a través del mapa del sitio Dynamics 365

Vista de registros detallada

Posibilidad de ver los registros y editarlos desde la app

Búsqueda por relevancia

La interfaz de usuario servirá para realizar una búsqueda global y ver los regsitros de Dynamics 365 (en línea)

Aplicación Dynamics 365 Mobile

Dentro de la interfaz unificada la aplicación móvil cobra más relevancia, mejora su visibilidad y su diseño se vuelve más dinámico. Los usuarios, para poder empezar a usar esta nueva aplicación solo deberán actualizar la versión y automáticamente se iniciará.

Nueva navegación

Navegar de forma rápida y sencilla, ahora es posible con la integración de las áreas de ventas, marketing, servicio etc. Además de disponer de accesos a los registros y favoritos.

Acciones realizadas en el registro

Realizar las acciones sin la necesidad de abrir un registro es ahora posible, las acciones de eliminar, reasignar o crear son posibles desde una lista de registros.

Compatibilidad con recursos web e iFrame en Dynamics 365 para teléfonos

Con Dynamics 365 (en línea) se pueden agregar iFrames y recuersos web en formularios en una aplicación web de Dynamics 365.

Plataforma de extensibilidad y de aplicaciones

Las nuevas herramientas visuales en la aplicación por mediación de la interfaz unificada se adaptan a las aplicaciones profesionales sin la necesidad de escribir el código.

Otras de las mejoras son las actualizaciones en la página de aterrizaje de Mis aplicaciones y en el Diseñador del mapa del sitio.

Diseñador de aplicaciones

El diseñador de aplicaciones adquiere nuevas características:

  • Elección de solución y mapa del sitio para crear la aplicación
  • Elección del tipo de cliente
  • Compatibilidad con los paneles interactivos
  • Nuevo lienzo del Diseñador de aplicaciones
  • Posibilidad de habilitar la aplicación con Mobile Offline
  • Página de recurso web en una página de bienvenida personalizada

Diseñador del mapa del sitio

Las nuevas características del Diseñador del mapa son:

  • Panel interactivo como subárea del panel predeterminada en el mapa sitio.
  • Cortar, copiar y pegar del mapa del sitio
  • Nuevas acciones entre los privilegios de seguridad con las subáreas de la aplicación.
  • Compatibilidad con la edición insertada del mapa sitio.

Diseñador de vistas

El nuevo Diseñador de vistas WYSIWYG junto con el Diseñador de aplicaciones cuenta con estas nuevas características:

  • Experiencia intuitiva
  • Campos de búsquedas en el Explorador
  • Orden de las columnas en el encabezado
  • Acceso directo a las propiedades de columna
  • Configuración de filtros y columnas
  • Datos de ejemplo en cuadriculas en tiempo de ejecución

Capacidad para filtrar y buscar en la página de aterrizaje de Mis aplicaciones

La página de Mis aplicaciones entra a formar parte de la interfaz de usuario mejoradas con funciones de filtrado y búsqueda de aplicaciones.

Interacción con datos de sistemas externos mediante nuevas entidades “virtuales”

Con Dynamics 365 (en línea) una entidad virtual se convierte en una entidad personalizada, recupera datos de origen con datos externos en tiempo de ejecución.

Las entidades virtuales aparecen en Dynamics 365 (en línea) como usuarios rn registros de entidad de Dynamics 365 (en línea) normales, los datos provienen de una base externa, como base de datos SQL de Azure.

Ventajas:

  • Usuarios finales
  • Personalizadores del sistema
  • Desarrolladores

Crear una entidad personalizada es como crear una entidad virtual con activar la casilla Entidad virtual.

Automatización de flujos de trabajo de varios pasos con Microsoft Flow incrustado

Con el servicio de Microsoft Flow basado en la nube los usuarios profesionales pueden crear modos de flujos de trabajo para automatizar las tareas y procesos de negocio en diferentes aplicaciones y servicios.

Mejoras de Power BI

Con la nueva versión es posible aplicar mosaicos de Power BI en Dynamics 365 (en línea).

Mejoras del flujo de procesos de negocio

Mejoras aplicadas en los flujos de proceso de negocio:

  • Flujo de proceso de negocio como pasos de acción
  • Flujos de proceso de negocio en el mapa del sitio
  • Flujos de negocios como entidad compatible con el panel de experiencia interactiva

Nuevas opciones en los aspectos de los gráficos:

  • Embudo del proceso
  • Recuento de procesos por tiempo transcurrido
  • Recuento de procesos por estado
  • Velocidad de procesos

Conjunto de opciones multiselección

Al agregar un campo de conjunto de opciones multiselección se puede especificar el campo múltiples valores para que los usuarios puedan elegir hasta 150.

Dependencias y localización de recursos web

La administración y localización de los recursos web obtienen mejoras con esta versión Dynamics 365 (en línea).

Dependencias de recursos web

Con esta nueva versión se puede especificar la personalización de los recursos web frene a la anterior que se administraba con ad hoc. De este modo se permite que los códigos HTML, los recursos JavaScript y otros recursos se carguen correctamente.

Localización de recursos web

Esta versión incluye los nuevos recursos, RESX, un formato de archivo en XML que admite los comentarios asociados con los pares de traducción clave+valor y es a la a vez compatible con Visual Studio.

Aplicación de temas en la barra de comandos

La posibilidad de cambiar el color del texto dentro de los diferentes colores es posible mediante un comando.

Novedades de Unified Service Desk

La configuración de los informes de diagnóstico de errores se ha movido al área Configuración de diagnóstico y auditoría

Si en la anterior versión la configuración de los informes de diagnóstico de errores en el área se Opciones de la solución Unified Service Desk, en esta versión se simplifica y se ha trasladado al área Configuración de diagnóstico y auditoría.

Compatibilidad con el lector de pantalla JAWS

Con la versión 18 de la aplicación de lector de pantalla JAWS Windows es posible utilizarla para la salida de voz con el cliente de Unified Service Desk.