Siempre que se forma un equipo para un proyecto aparecen los problemas para solventar la eficiencia de cada persona del grupo. Generalmente, suelen ser problemas de gestión de las tareas que debe llevar a cabo cada integrante. Microsoft Dynamics 365 for Sales ofrece la posibilidad de crear un tablero Kanban para la gestión de las actividades del equipo y de las oportunidades comerciales que les aparezcan.

¿Qué es un Kanban Board?

Un tablero Kanban, o Kanban Board, es una herramienta formada por un tablero dinámico con filas, en ellas se incluirá las acciones a tratar, y con columnas donde se incluirán las fases del proyecto. Esta herramienta nos permite organizar un flujo de trabajo que es utilizado por los equipos para gestionar los proyectos empresariales de manera más eficiente y productiva.

Kanban Board para Dynamics 365 for Sales

Microsoft da la posibilidad a los usuarios de Dynamics 365 for Sales de usar la herramienta Kanban Board. Esta herramienta aumenta la productividad permitiendo representar los datos de Dynamics 365 y PowerApps de una forma muy visual e intuitiva. Los datos se ordenan sistemáticamente en diferentes campos desplazables para un rápido y sistemático análisis. Esta herramienta permitirá ver mejoras en las entidades de actividades y oportunidades, donde se adapta con el proceso de venta.

Por otro lado, permite tener permanentemente actualizados los datos, ya que nos aparecerá una ventana emergente cada vez que cambiemos de fase. A través de una funcionalidad de arrastrar y soltar, podemos dejar registrados datos como el correo electrónico, la tarea realizada o la llamada recibida con un solo clic. Es un control que puede ser configurado para cualquier vista en el entorno de Dynamics 365 for Sales.

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Las columnas del Kanban Board marcan las etapas de las acciones de cada oportunidad. De manera predeterminada las fases que ofrece esta herramienta son cuatro: calificación (se califica la acción a realizar), desarrollo (se llevan a cabo las acciones previamente acordadas), propuesta (se hace la propuesta al superior para que la apruebe) y en cuarto lugar cerrada (se reflejan las acciones ya aceptadas y cerradas).

Una de las piezas clave de esta herramienta es que se adapta al proceso de venta que cada empresa utiliza en su actividad comercial pudiendo personalizar las fases según las necesidades del usuario. El tablero Kanban está disponible para Dynamics 365 v9.1 en adelante y soporta Dynamics 365 Online.

Funcionalidades

Las principales funciones que el tablero Kanban para Dynamics 365 for Sales son las siguientes:

  • Visualizar vistas: Visualizar cualquier vista de Dynamics 365 CRM como carriles en una vista Kanban con la capacidad de configurar los campos para definir las categorías.
  • Arrastrar y soltar: Capacidad de arrastrar y soltar las cartas a través de los carriles para actualizar rápidamente los valores del campo de categoría subyacente.
  • Acciones rápidas: Las tarjetas pueden ser configuradas para soportar hasta 3 acciones de actividad rápida, se pueden crear registros de actividad como correo electrónico, llamada telefónica, tarea, etc.
  • Conocimiento del contexto: Funciona en el contexto del entorno de Dynamics 365 for Sales y responde a todas las acciones de cinta nativa, así como a la búsqueda rápida disponible para las vistas tradicionales.
  • Busca: Soporte para la búsqueda a través de la búsqueda rápida nativa disponible para las vistas en Dynamics 365 CRM.
  • Clasificar y filtrar el carril: Los registros en los carriles pueden ser ordenados según las prioridades que tengan. También soporta el filtrado de los datos en la vista por fecha de «CreadoEn».
  • Configuración: El control puede ser configurado para la experiencia unificada, móvil y tableta.

Con este tipo de herramientas Microsoft pretende adaptarse a las necesidades funcionales de cada cliente y mejorar sus servicios para conseguir aumentar su cuota de mercado.

Está y otras actualizaciones podrán utilizarse a partir de este mes de abril 2020.

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