Microsoft ofrece múltiples soluciones para ayudar a las empresas a fortalecer sus relaciones con los clientes. En este sentido, tanto el módulo de gestión comercial que incorpora Business Central como la solución Dynamics 365 Sales permiten seguir oportunidades, controlar contactos y analizar procesos de venta. Sin embargo, sus capacidades, nivel de profundidad y orientación estratégica difieren.

La elección entre uno y otro dependerá, fundamentalmente, de cómo esté estructurada la actividad comercial en tu organización y de cuán automatizados y medibles necesites que sean los procesos.

Funcionalidades básicas integradas en Business Central

El sistema ERP Business Central de Microsoft incorpora una funcionalidad nativa para la gestión de contactos y oportunidades. Este módulo está especialmente indicado para pymes que quieren realizar un seguimiento básico de su actividad comercial sin salir del entorno ERP.

Qué permite hacer:

  • Crear y gestionar fichas de contacto y clientes potenciales
  • Registrar oportunidades comerciales y fases de venta
  • Llevar un seguimiento manual de actividades y tareas
  • Visualizar datos de clientes y ventas en un entorno unificado
  • Conectarse con Outlook para registrar comunicaciones

Ventajas clave:

  • Sin coste adicional, ya viene integrado
  • Ideal para equipos comerciales reducidos
  • Facilita la trazabilidad desde la oportunidad hasta la facturación
  • Curva de aprendizaje baja

¿Y qué aporta Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 Sales es una solución diseñada específicamente para entornos comerciales más sofisticados. Está pensada para empresas con procesos estructurados de venta consultiva, equipos distribuidos y necesidades de seguimiento multicanal. A diferencia del CRM básico de Business Central, Sales permite automatizar procesos, trabajar con inteligencia artificial y escalar sin límites.

Funcionalidades destacadas:

  • Modelos personalizados de procesos de venta
  • Automatización de tareas y comunicaciones
  • Prioridad de oportunidades mediante IA
  • Paneles de rendimiento con indicadores comerciales
  • Gestión avanzada de actividades, cuentas y seguimiento documental
  • Integración nativa con Customer Insights y herramientas de marketing digital

Ventajas diferenciales:

  • Aporta inteligencia predictiva y priorización basada en datos
  • Escalable a cualquier tamaño de equipo
  • Mejora la colaboración entre ventas, marketing y atención al cliente
  • Ofrece una visión más completa del cliente con información cruzada

¿Cómo saber cuál necesitas?

Módulo CRM de Business Central

  • Empresas pequeñas sin equipos comerciales estructurados
  • Necesidad de ver facturación y contactos en un único panel
  • Presupuesto limitado y necesidades básicas

Dynamics 365 Sales

  • Equipo de ventas con varios usuarios y fases de ventas complejas
  • Deseo de integrar marketing automation, IA y procesos avanzados
  • Proceso comercial con varios roles

Una solución combinada también es posible

Ambas herramientas son parte del mismo ecosistema, por lo que también se pueden utilizar de forma conjunta. Es decir, puedes mantener Business Central como ERP y conectar Dynamics 365 Sales para tener una gestión más completa y potente del ciclo comercial, sin duplicar datos ni romper la trazabilidad.

Anticípate al cambio

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